Habittoは、テクノロジーを最大限に活用し、貯蓄、投資、保険のすべてを、パーソナルなアドバイスとともに提供するデジタルプラットフォームを創ったスタートアップ企業です。
日本の若い世代のお金の不安を無くす(End Financial Anxiety)を企業パーパスとして掲げて、ユーザーがお金について気軽で的確なアドバイスを受けられるという革新的なビジネスを、とても多様でグローバルなチームで提供しています。
ユーザーは、アプリのダウンロードに続いて、まずは資産形成の入り口として好金利の普通預金口座を開設し、その上で投資信託や生命保険など金融商品に関する日頃の疑問をアプリ内のチャットを送ると、FP資格を持つアドバイザーがいつでも無料で相談をすることができます。アドバイザーは顧客のニーズをよく見極めた上で、提携する会社の投資信託や生命保険商品を紹介し、仲介販売します。
Habittoは金融庁の審査を経て金融サービス仲介業として登録を受け、こうした業務を行なっています。2023年の6月にサービス提供を開始したまだまだ若い企業ですが、日経新聞でも何度か取り上げられた注目のスタートアップです。
Habittoのチームは、グローバルなフィンテックの専門知識と日本市場の業務経験を融合し、国外と国内のさまざまな投資家によって支えられています。
現在、チームの新しい一員として、急成長中の革新的ビジネスに参画いただけるファイナンシャルアドバイザーを募集しています。
私たちは、ユーザーに確かな価値をお届けしたいという情熱のもと、気軽に的確なファイナンシャルアドバイザリーを受けられるという革新的なビジネスを提供しているグローバルチームです。このチームでは、専門家から定期的にトレーニングや指導を受け、金融に関する専門知識を高めるというサイクルを繰り返しながら成長し続けることができます。
100%のリモートワークで、日本国内のどこに住んでいても働けます。ご自宅から仕事ができるよう必要な設備投資については会社が負担します。また、子育てや介護など仕事と家庭の両立を大切にされている方も、勤務時間を柔軟に変更することもできます。ご予定に合わせて、休日や勤務時間を柔軟に調整できる環境も整えています。
このポジションは新規顧客開拓、顧客の引き留め、ペーパーワークが無く、給与は固定給のため、完全に独立した働き方を可能とします。
仕事内容について：
アプリにご登録を頂いたユーザーへのファイナンシャル・アドバイスが主にお任せをしたい業務内容となります。具体的には
- アプリ内のチャットで届いたユーザーからのお金に関する質問や相談に回答（アプリの操作方法などのご案内に関してはカスタマーサポートチームが別途、担当を致します。）
- ユーザーの希望があれば、同じくアプリ内のビデオセッション機能を使って、ユーザーとオンラインミーティングを実施 （10分、30分、60分とユーザーの都合に合わせて柔軟にスケジュールを組みます）
このポジションの役割：
- ユーザーのニーズと懸念点を理解する
- ユーザーデータの確実な情報収集 (本人確認や適合性の確認を含む)
- アプリを介して顧客に事前承認された金融コンテンツを共有する
- 投資信託・生命保険領域におけるソリューションを提供する
- アプリ開発者にフィードバックを提供する (非顧客対応)
